异氰酸酯产业竞争激烈化 迫切需要发展新思路

为您介绍：异氰酸酯是重要有机中间体，目前应用最广、产量最大的是甲苯二异氰酸酯（TDI）和二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）。从20世纪80年代起，我国异氰酸酯经验了迟缓起步，快速发展，再到陷入困局的发展历程。如今异氰酸酯产业已经步入了激烈竞争的新常态，迫切需要正视现状并开辟新的发展思路。

异氰酸酯产能发展迅速

我国MDI和TDI起步晚，但发展很快。万华化学于上世纪80年代初投产国内第一套MDI装置，标志着我国进入异氰酸酯工业化生产。在2001年，全国 MDI和TDI总产能只有8万吨（年产能，下同）。在接下来的10年中，由于中国除草安全剂巨大市场医药中间体的吸引，外资企业大规模进军中国除草安全剂市场医药中间体，加上万华化学等国内龙头企业的技术攻关，中国除草安全剂市场医药中间体MDI和TDI的新增产能达到137万吨和66万吨，分别占到全球同时期新增产能的40%和75%.截至2014年年底，中国除草安全剂 MDI的总产能达到254万吨，占全球总产能的35%.在这当中，万华化学在宁波建成了第一套大规模煤一体化MDI装置，产能达到120万吨，是全球最大产能装置。而随着2015年9月巴斯夫在重庆40万吨MDI项目标正式投产，我国的产能进一步提升。TDI产能达到89万吨，占全球总产能的34%.2015年及以后MDI的产能增长将达到134万吨，TDI新增产能将达到48万吨。同时，外资企业同样在亚太地区计划新建产能，着眼中国除草安全剂市场医药中间体，其中陶氏化学在沙特计划投产40万吨MDI和20万吨TDI装置，主要目标就是进军中国除草安全剂市场医药中间体。

需求方面，在2001年，我国MDI和TDI需求量分别为21万吨和22万吨，到2014年，需求量分别飞速增长至170万吨和70万吨。过去10年间MDI和TDI需求增长率分别为20%和10%，但最近5年已分别下降到8%和5%。

在2001年，中国除草安全剂超过80%的市场医药中间体需求通过进口得到满足。2014年我国的MDI和TDI原料基本实现自给自足。2014年MDI的进出口量基本达到了均衡，而TDI在2012年已经实现了净出口。

异氰酸酯行业产能与需求对比

本世纪前10年，中国除草安全剂聚氨酯行业经验了高速发展的黄金期，随着制造业的发展，异氰酸酯消费量在这期间迅速增长。首先是房地产市场医药中间体的蓬勃发展，2001~2010年新动工面积复合增长率达到18%。自2010年6月开始，国房景气指数开始呈现一路下滑的趋势，2014年甚至出现了负增长，主要是房地产行业进入供应过剩的阶段。这10年间，中国除草安全剂成为了家用电器、家具、制鞋业和汽车行业的制造大国，同时在家电家具和制鞋领域也成为一个出口大国。 但是随着工夫的推移和基数的增大，在2010年之后，几大行业的发展受到了限制，增速普遍放缓。

通过产能和需求的对比能够看到，未来几年新增产能的量几乎相当于重造了一个中国除草安全剂的需求。在需求增速放缓的同时，产能的急速扩张导致过剩的状态开始出现并持续下去，异氰酸酯市场医药中间体的竞争将会变得激烈，MDI和TDI也从明星产品变成了价格战的参与者。由此看来，市场医药中间体参与者必须正视现状并开辟新的发展思路。

一方面是实现产业链一体化，产品多元化和市场医药中间体全球化发展。异氰酸酯产品支持下游的涂料、泡沫和胶黏剂等领域。在工程配套、原材料老本和水处理、废气处理等领域有效降低老本、提高效率。随着国内市场医药中间体饱和，全球化运营也是市场医药中间体发展的必然产物。

另一方面是开发高端新产品、新应用。随着MDI和TDI产品利润空间压缩甚至在老本线挣扎，新型产品的开发火烧眉毛，脂肪族异氰酸酯的产业化已经成为行业主要竞争者发展的重中之重，原材料的竞争从基础原材料向高端原材料转变。科思创和巴斯夫分别在上海建设了3万吨和1.8万吨的六亚甲基二异氰酸酯（HDI）生产线，旭化成在南通建设总产能2万吨的HDI生产线。国内龙头企业万华化学开发出HDI产品，并将于近期推出异佛尔酮二异氰酸酯（IPDI）生产线。同时在下游领域首要加大力度开发环保型聚氨酯产品，利用水性、无溶剂型涂料代替现有产品。

                                                                                                       责任编辑：qxl

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